導(dǎo)語：AI智能體，能否重塑本地生活服務(wù)入口？

淘寶閃購的到店團購，真的來了。

近日，淘寶閃購和餓了么正式上線到店團購業(yè)務(wù)，并計劃首先在上海、深圳、嘉興三個城市核心商圈進行試點，隨后陸續(xù)上線全國一、二線城市。

匯總各方報道來看，目前該業(yè)務(wù)布局主要有三個特點：

該業(yè)務(wù)在淘寶、支付寶、高德三大流量入口同時上線，這意味著10億級DAU潛力的流量。該業(yè)務(wù)仍以餐飲為主，涉及茶飲、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多個餐飲品類。第一批淘寶閃購團購商家，不少是在前期閃購?fù)赓u業(yè)務(wù)中已拿到顯著增長結(jié)果的商家。

目前的到店團購業(yè)務(wù)主要呈現(xiàn)美團和抖音雙雄壟斷的市場格局。

前者有大眾點評的UGC內(nèi)容+團購?fù)赓u生態(tài)優(yōu)勢，后者則以“短視頻種草+本地生活團購”快速崛起。

相比之下，阿里的到店業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是流量、資金以及外賣大戰(zhàn)之后日益高漲的斗志。

這些優(yōu)勢能否撬開美團和抖音的心智壁壘，可能會成為這場競爭的勝負手。

一、心智爭奪戰(zhàn)

關(guān)于此次到店團購業(yè)務(wù)的協(xié)同分工，很多分析的觀點是：高德負責(zé)引流、淘寶閃購和餓了么負責(zé)供給、支付寶完成核銷，形成生態(tài)閉環(huán)。

對此，筆者以為不然。

雖然高德的流量大到可以比肩抖音，但想要將流量轉(zhuǎn)化為需求，可能存在著很大的困難。

比如高德掃街榜上線首日，就宣布以4000萬日活超越大眾點評成為國內(nèi)最大的美食榜單。

但是在UGC內(nèi)容方面，高德與大眾點評仍然不在一個量級，說服導(dǎo)航用戶使用高德的團購功能，難度不亞于說服消費者用抖音點外賣。

因此，利用高德為到店團購業(yè)務(wù)引流，或許為時尚早。

到店需求真正的增長來源，可能還是淘寶閃購的新增訂單。

在阿里巴巴2026年Q1財報電話會上，蔣凡透露淘寶閃購日訂單峰值達1.2億單，8月周日均訂單量8000萬單。

這些新增需求自然而然外溢到線下。參與閃購的用戶通過線上曝光，認識了某個線下店，或被算法推薦到線下店，由此產(chǎn)生到店消費需求。

北京大學(xué)光華管理學(xué)院的研究表明，外賣大戰(zhàn)并未擠占堂食。

參與閃購優(yōu)惠活動的商戶線上線下營收都出現(xiàn)增長。

未參與閃購優(yōu)惠活動的商戶線下收入則保持穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)下滑。

這或許可以解釋，為什么淘寶閃購第一批團購商家，很多都是外賣業(yè)務(wù)中已拿到顯著增長結(jié)果的商家。

不過，這并不意味著，淘寶閃購的到店業(yè)務(wù)可以避開與抖音和美團的競爭。

如果價格和體驗不占優(yōu)，那么淘寶閃購上產(chǎn)生需求，美團抖音里滿足需求的景象未必不會發(fā)生。

這場競爭，最終還是要立足于對用戶心智的爭奪。而爭奪用戶心智的武器無非兩個：效率和價格。

在本輪外賣大戰(zhàn)爆發(fā)前，即時零售就已經(jīng)是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)零售最大的威脅，二者增速相差一度高達17.89個百分點，原因就在于即時零售實現(xiàn)了效率上的碾壓。

而淘寶閃購在短時間訂單量暴增，撼動外賣行業(yè)格局則證明了價格戰(zhàn)的威力。

效率的提升或許需要經(jīng)年累月，價格武器卻簡單粗暴。

拼多多能夠在京東和淘寶眼皮底下野蠻生長，靠的是“最低價”標簽。

極兔快遞在通達系廝殺最激烈的時候進入中國市場，卻僅用十個月就突破了“日均2000萬單”的閾值，原因在于極兔抬手就將在義烏的攬件價格降到1元以內(nèi)。

甚至馬斯克都曾在一封郵件中表示，SpaceX最大的優(yōu)勢是便宜。

價格武器簡單且有效，往往成為行業(yè)挑戰(zhàn)者的首選。

據(jù)《晚點LatePost》，目前餓了么地推人員要求商家的標準是：大眾點評、抖音的團購什么價格，阿里的團購就是什么價格，淘寶再另外補貼。

說到底，還是價格戰(zhàn)的套路。

淘寶閃購的訂單量是靠補貼砸出來的，新增用戶自然以價格敏感型居多。這就意味著淘寶閃購的團購只能繼續(xù)走低價競爭之路，以此強化用戶心智。

畢竟如果到店的價格要是還不如之前點外賣劃算，用戶為什么要改變習(xí)慣用你？

不過，一直打價格戰(zhàn)可能并非長久之道。

反內(nèi)卷已經(jīng)成為行業(yè)共識，監(jiān)管的大棒隨時可能落下。并且只靠低價無法提高用戶黏性，以價格戰(zhàn)搶來的增量隨時可能被別人以同樣的方式搶走。

9月份以后，外賣補貼大戰(zhàn)已經(jīng)明顯降溫，此后淘寶閃購能否維持住訂單量仍是一個未知數(shù)。

如果外賣訂單量隨著補貼退坡而下滑，到店業(yè)務(wù)也會因此失去支撐。

說到底價格戰(zhàn)只能是起步階段的興奮劑，如果立足于長遠，到店業(yè)務(wù)的競爭還是要設(shè)法在效率上實現(xiàn)超越。

二、超級應(yīng)用時代

論到效率，抖音的優(yōu)勢在于視頻更吸引人，推薦算法能精準匹配用戶所需。美團的長處則是龐大的商家資源和用戶評價內(nèi)容，能為用戶提供多種不同標準的榜單。

二者雖然路徑不同，但最終效果都是幫助用戶更高效地找到自身所需。

相比之下，淘寶和支付寶的團購入口太深，高德掃街榜主打的“真實到店，真實評價”看似可以對大眾點評實現(xiàn)降維打擊，但其實很難做到。

用戶導(dǎo)航到某個地方，不一定是要到那里消費，也有可能是因為那里方便停車。

據(jù)《廈門日報》，有用戶打卡高德榜單排名第一的餐飲商鋪，結(jié)果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)停一年。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是因為該餐館“地理位置便于導(dǎo)航”。

此外諸如熟客不導(dǎo)航、商場內(nèi)門店在導(dǎo)航平臺上不易被發(fā)現(xiàn)等因素，都會令高德掃街榜和真實情況產(chǎn)生偏差。因此在單純的效率比拼上，阿里想要超越美團和抖音可能并不容易。

這種情況下，AI賦能或許是破局之道。

今年8月，“高德掃街榜”上線前大概1個月，高德地圖宣布全面AI化，高德地圖2025搭載了“全球首個基于地圖的AI原生智能體”。

8月29日，阿里在財報電話會上表示，高德有機會通過AI升級，成為未來生活服務(wù)的重要新入口。

對高德而言，能否打贏大眾點評可能并不重要，重要的是補上這個功能缺口，為AI決策提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

當AI功能和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)走向完善，可以想象以后使用高德出行的場景是：“小高老師，導(dǎo)航去高鐵站，在附近找一家適合辦公，環(huán)境優(yōu)雅的咖啡廳，要好評多的。”然后高德一鍵幫你解決。

這樣的效率，自然比到美團、抖音上搜索更高。

這和京東做外賣的邏輯有些類似，劉強東曾表示京東外賣要“做到外賣三分天下，餐飲店不需要去選邊站，沒有任何平臺有能力對它們二選一。”

所以京東外賣的目標可能不是打倒美團，靠外賣賺錢，而是保障自身可以不受掣肘地布局供應(yīng)鏈生意。

天眼查App顯示，截至2025年9月23日，京東集團總市值為4089.63億港元。

高德或許也和京東類似，高德掃街榜最大的價值可能不是商業(yè)化，而是其收集到的用戶和商家數(shù)據(jù)。

事實上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們近年來對數(shù)據(jù)的爭奪愈發(fā)激烈。美團于2023年3月和2024年9月面向騎手和用戶分別推出自研地圖服務(wù)，并逐漸用自研地圖取代第三方地圖服務(wù)。

導(dǎo)航是一項成熟的技術(shù)，使用第三方導(dǎo)航成本低，準確率高。但美團還是堅持自研地圖，原因很可能就是不想與第三方分享美團的服務(wù)數(shù)據(jù)。

拼多多向來不喜歡做基礎(chǔ)設(shè)施，支付工具、物流、云服務(wù)都依靠第三方。其創(chuàng)始人黃崢在接受采訪時曾表示：“很多公司什么都做是因為它不相信別人”。

但是拼多多驛站在與菜鳥的競爭中卻毫不退讓，雙方甚至為此對簿公堂。原因很可能在于拼多多不愿意將物流末端數(shù)據(jù)拱手讓給菜鳥。

美團自研地圖、拼多多布局驛站都是為了爭奪數(shù)據(jù)，阿里要做數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的野心更是早已成為媒體報道的老生常談。

AI和超級應(yīng)用時代，數(shù)據(jù)的重要性可能進一步增強。

AI提效之所以被很多企業(yè)放在戰(zhàn)略高度上，一個很可能的原因是如今的應(yīng)用功能太多了。

微信從上線至今，更新了一百多個版本，安裝包大小從最早的457KB飆升到275MB，功能也日益臃腫。

無獨有偶，以IOS客戶端為例，京東安裝包容量達到339MB、淘寶248MB、抖音也接近200MB。

在流量見頂和創(chuàng)新匱乏的焦慮下，巨頭們不斷集成功能、不約而同地致力于打造超級應(yīng)用。

隨之而來的是同質(zhì)化，高德的容量從多年前的20MB增長到如今的400MB，除了不能點外賣，幾乎所有美團有的功能高德都有。

大而全帶來流量，但用戶使用體驗卻變成了“又多又亂”，龐雜的功能拖慢了用戶滿足需求的效率。

這種情況下，AI Agent的發(fā)展就顯得愈發(fā)重要。當AI能夠自主決策，用戶就省去了點開一個個App，翻找所需功能的那些麻煩。

在這一點上，AI智能體的作用和推薦算法其實有些類似。

推薦算法在今天因為信息繭房的問題被很多人詬病，但事實上，其為人類提供了一種在互聯(lián)網(wǎng)時代與巨量信息相處的方法。

據(jù)IDC預(yù)測，全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)在2025年會增長到175ZB。這意味著以50MB/秒的速度，下載全人類一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要9億年。

而推薦算法的作用，正是讓用戶能夠在信息洪流中精準找到自身所需，省去了篩選成本。

同樣，AI智能體在超級應(yīng)用中的功能也大體類似。只不過，推薦算法分發(fā)的是信息，AI智能體分發(fā)的是功能。

所以除了充當本地生活服務(wù)的打手之外，高德的另一個使命可能是用AI搶奪線下生活超級入口。

淘寶則負責(zé)爭奪的或許是線上生活的超級入口，二者互相補充，正好呼應(yīng)了阿里的“大消費”戰(zhàn)略。

不過，前景雖然宏大，挑戰(zhàn)也可能很多。想變成超級App的應(yīng)用有很多，想爭奪超級入口的巨頭也不止一個。

AI技術(shù)的成熟度、隱私安全、合規(guī)風(fēng)險等諸多因素都可能會成為智能體發(fā)展的絆腳石。

AI和大消費能否完美融合，可能還需要更多的驗證。

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       原文標題 : 全面AI化，高德升級為線下超級入口？