從1949年開始至今，我國經歷了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步發(fā)展階段，目前正處于高速發(fā)展階段。市場規(guī)模逐年上升，并且在2026年有望達到3221億元。從分布情況來看，江蘇省工業(yè)氣體相關企業(yè)數量最多，目前主要為“東強西弱”的格局。

結合目前的發(fā)展現狀，未來我國工業(yè)氣體行業(yè)的專業(yè)社會化外包程度會提高，并且用于新興領域的工業(yè)氣體會越來越多。

行業(yè)主要上市公司：上海石化（600688）、誠志股份（000990）、杭氧股份（002430）、華誼集團（600623）、創(chuàng)元科技（000551）、中泰股份（300435）、金宏氣體（688106）、華特氣體（688268）、和遠氣體（002971）、金通靈（300091）、凱美特氣（002549）、南大光電（300346）、昊華科技（600378）、雅克科技（002409）、郴電國際（600969）、正帆科技（688596）等。

行業(yè)概況

1、定義

工業(yè)氣體產品種類繁多，按化學性質不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃氣體（如氫氣、乙炔等）、不燃氣體（如氧氣、氮氣和氬氣等）。

按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體情況如下：

2、產業(yè)鏈剖析：下游應用領域較廣泛

中國工業(yè)氣體產業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等；

中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商；

工業(yè)氣體下游應用領域較為豐富，不同氣體根據其不同的特性在下游應用上有不同側重，主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領域。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段

我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種；20世紀80年代，發(fā)達國家進入中國布局，行業(yè)進入起步階段；21世紀后我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進一步，同時上游空分設備也取得技術突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)發(fā)展

目前我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競爭力較弱，在政策方面國家鼓勵工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展，實現技術突破以提高國內企業(yè)競爭力，同時提高行業(yè)標準，促進行業(yè)健康發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場規(guī)模與用戶規(guī)模逐年增長

據統(tǒng)計，2014－2019年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復合增長率達到10．5％，前瞻測算得2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模約為1632億元。

注：2020年為測算數據。

2、主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)

從應用領域來看，我國工業(yè)氣體主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學品與電子產品。2014－2019年，應用領域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現應用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時應用于電子產品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升；2019年應用于鋼鐵領域的工業(yè)氣體比例為24．04％，應用于電子產品的工業(yè)氣體比例為10．56％。

3、具有周期性與區(qū)域性

當前我國工業(yè)氣體行業(yè)呈現出周期性與區(qū)域性特點，周期性方面，由于我國工業(yè)氣體下游應用領域與宏觀經濟關聯度高，所以也受到宏觀經濟周期性的影響，目前隨著下游應用領域的逐漸多元化，周期性帶來的影響被逐漸稀釋；區(qū)域性方面，受到運輸限制的影響，工業(yè)氣體產量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為“東強西弱”的格局。

4、專業(yè)社會化外包占比逐年提高

目前國內市場中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產自銷為主，這類用戶的產需容易不對稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設備綜合利用率較低，容易造成資源浪費的現象。對于數目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為采用外包給專業(yè)氣體生產企業(yè)供氣這種更經濟的模式。據統(tǒng)計，2014－2020年以來，我國企業(yè)自有設備供氣占比逐年提高。

注：2020年為測算數據。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭

截至2021年7月7日，我國企業(yè)名稱以及經營范圍含有工業(yè)氣體企業(yè)共有334516家，其中江蘇省企業(yè)數量最多，為93814家；其次是廣東省，有26115家，排行第三的是山東省，有21758家企業(yè)。從區(qū)域來看，華東地區(qū)的工業(yè)氣體相關企業(yè)數量最多，達到了169161家，第二是是華南地區(qū)，僅有34547家。

注：數據統(tǒng)計截止至2021年7月7日。

注：數據統(tǒng)計截止至2021年7月7日。

2、 企業(yè)競爭

——競爭梯隊分布

我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據了大量的市場份額，但是國產企業(yè)的發(fā)展勢頭毫不遜色。目前位于國內第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣；第二梯隊則是  2020年相關營收大于50億元的國內企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份；第三梯隊的相關營收位于10－50億元的區(qū)間內，主要有華誼集團、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。

——市場份額占比情況

目前中國工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液化空氣以及美國空氣化工為主；國內廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關產物“中間石化產品”的營收為82．51億元，占當年市場規(guī)模的5．06％；其次是誠志股份，其相關產品為“清潔能源產品”，營收達到了81．1億元；第三的是杭氧股份，其業(yè)務“氣體銷售”在2020年的營收為54．2億元。

注：外企的占比情況來自弗若斯特沙利文統(tǒng)計的2019年情況，2020年為前瞻統(tǒng)計所得。

根據中國氣協(xié)在2020年11月5日公布的2020年度氣體行業(yè)知名品牌，北京首鋼氣體有限公司、重慶同輝氣體有限公司、北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司與杭州制氧機集團股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產品包括氧氣、二氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2026年市場規(guī)模有望達到3221億元

2014－2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復合增速約為10．5％，同時根據業(yè)界經驗數據，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2－2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1％，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達到3221億元。

注：2020年為測算數據。

2、專業(yè)社會化外包占比將繼續(xù)提高

2019年中國工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55％，相比發(fā)達國家80％的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現場制氣在整體現場制氣中的占比將達到57％。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產企業(yè)帶來巨大增長機遇和廣闊的市場空間。

3、新興分散零售市場需求快速增長

現階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據了相當比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主。

近年來，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數量和用氣種類在工業(yè)氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多�；�于該市場的需求特點，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。

總體來看，未來我國工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長，并且外包率仍有提升空間，同時在應用方面也將更加多元化，總結如下：

來源：前瞻產業(yè)研究院