文｜白 鴿

編｜王一粟

“什么是無人配送車？”“它能夠解決什么問題？”

2018年，當剛剛創(chuàng)業(yè)的余恩源，費盡口舌跟人解釋這些問題時，對方卻只留下一句“沒聽懂，再看看吧”，便轉(zhuǎn)身離開。

彼時，無人物流車賽道正處于蠻荒時代，整個行業(yè)中還在持續(xù)探索的企業(yè)少之又少。7年后，當無人物流車穿街走巷時，越來越多的新玩家，開始涌入這一賽道中。

11月18日，L4級自動駕駛企業(yè)輕舟智航宣布已與奇瑞商用車達成無人物流戰(zhàn)略合作，雙方將攜手打造行業(yè)全新的量產(chǎn)級L4物流產(chǎn)品，推動無人物流車在城市配送全場景的規(guī)�；瘧�(yīng)用。

（奇瑞商用車與輕舟智航聯(lián)合打造的首款無人物流車產(chǎn)品）

據(jù)悉，雙方聯(lián)合打造的首款無人物流車已陸續(xù)在蘇州、金華、蕪湖等城市投入運營，未來將逐步推廣至全國核心城配區(qū)域乃至全球市場。

除輕舟智航外，有消息顯示，Momenta也正在組建團隊，進軍無人物流配送車市場。德賽西威、佑駕創(chuàng)新兩家智駕供應(yīng)商，也在今年9月發(fā)布了旗下無人配送車品牌與車型。

可以看到，原本以“載人”場景為主的自動駕駛企業(yè)，紛紛開始進軍無人配送物流車賽道。同時，今年京東物流也宣布重啟無人配送車業(yè)務(wù)。

另外，年初以來，頭部無人配送車公司九識智能、白犀牛、新石器等均傳來巨額融資消息。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅今年前十月，無人車配送企業(yè)就已吸金近百億元。

其中，新石器無人車在前十個月，先后完成了10億元的C+輪融資、未披露融資金額的戰(zhàn)略融資和6億美元的D輪融資；九識智能在4月和10月，分別完成了近3億美元的B輪融資和1億美元的B+輪融資；5月，白犀牛在完成2億元B輪融資后，緊接著又在8月完成了數(shù)億元人民幣的B+輪融資。除此之外，主線科技也在9月宣布完成數(shù)億元D輪融資。

新玩家和資本的涌入，讓無人配送車在走過野蠻生長的迷茫期后，終于在今年迎來真正的風口。

當然，更重要的一點在于，重新被市場“看見”的無人配送車，也正處于一個重要拐點，即從過去的研發(fā)、示范階段，正式進入全球范圍內(nèi)的規(guī)�；�商業(yè)運營。

而“除了傳統(tǒng)的快遞配送，越來越多的新場景也正在不斷涌現(xiàn)，賽道的寬廣程度、規(guī)模遠超我們的預期。”新石器創(chuàng)始人兼CEO余恩源說道，今年無人配送行業(yè)的發(fā)展速度是去年的十倍。

但爆火的背后，也同樣爆“卷”，重新成為市場風口的無人配送車行業(yè)，也面臨著更“卷”的行業(yè)競爭，如何搶占更多市場份額，成為擺在新老玩家面前的一大難題。

01 無人配送風口再起百家爭鳴背后的三股勢力

無人配送車其實并不算是一個新興的賽道。

國內(nèi)最早成立的無人配送業(yè)務(wù)的，是2016年的京東X事業(yè)部，此后多家無人配送公司如雨后春筍出現(xiàn)。只不過相比于“載人”場景的市場前景，無人配送似乎成了一個更小眾的市場。

也正因此，新石器成立之初，很多人并不看好這一賽道。

但今年，無人配送車，可以說已經(jīng)成為自動駕駛技術(shù)落地最迅猛的賽道之一。

當前，隨著無人配送賽道的重新崛起，以及越來越多玩家的涌入，逐漸形成了三股勢力：

首先，是以新石器、九識智能、白犀牛等為代表的新勢力企業(yè)，憑借全棧自研技術(shù)成為行業(yè)黑馬，主要聚焦整車研發(fā)與場景落地，突破技術(shù)瓶頸，推動行業(yè)成本大幅下降。

這些新勢力企業(yè)的核心競爭力在于技術(shù)激進性與成本控制能力。

如，新石器從2021年起堅持視覺算法路線，僅用1顆激光雷達+12顆攝像頭的極簡傳感器配置，通過視覺動作基礎(chǔ)大模型實現(xiàn)L4級自動駕駛，將每公里運營成本壓縮至4-5毛錢。

技術(shù)上，新石器還押注無圖技術(shù)方案，并在今年啟動無人配送行業(yè)首個L4級無圖自動駕駛技術(shù)方案交付，實現(xiàn)貨運行業(yè)第一個“視覺-動作”基礎(chǔ)大模型“Neolix-VA”首次上車，車輛具備極高的泛化能力，能夠自如應(yīng)對各種陌生、復雜路況，也能夠降低跨國跨區(qū)域的部署門檻。

第二股勢力，是平臺型企業(yè)，其手握海量物流場景，將無人車作為優(yōu)化末端配送效率核心工具。

在這其中，又可以劃分為兩種類型：

一是以京東、美團、菜鳥為首的企業(yè)，其既有自研技術(shù)，又對外尋求開放合作。

截至目前，菜鳥小蠻驢累計配送超4000萬單，京東物流無人車覆蓋30座城市。美團無人車累計完成配送訂單破550萬單，覆蓋路網(wǎng)總長度超5000公里，自動駕駛總里程更是破1500萬公里。

可以看到，這三家企業(yè)，既是業(yè)務(wù)需求方，也是無人物流車的制造者，其以自身業(yè)務(wù)場景為試驗田，將核心運力牢牢掌握在自己手中。

二則是以三通一達、順豐等為主的物流企業(yè)，其主要通過與新勢力企業(yè)合作，采購后者無人車產(chǎn)品，并布局在物流場景當中。

日前，中通快遞官方表示，今年旺季期間，中通全網(wǎng)組成了一支行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的無人車隊，共有近3000臺無人車每天在250多個城市運送超20萬件包裹，累計運行里程已逾2000萬公里。

中通網(wǎng)點部署了包括新石器、九識智能等品牌的無人車，其中新石器無人車占比較多。而在中國郵政7000臺無人車招標項目中，最大贏家則是九識智能。

另外，新石器也是順豐的合作伙伴，但順豐在無人車布局中，不僅僅只合作新石器，還投資了白犀牛，并計劃2025年將無人車規(guī)模擴至8000輛。

可以看到，在這些快遞物流企業(yè)策略中，并不會將“雞蛋只放在一個籃子”里，而是多點布局無人車產(chǎn)品，在這其中，影響這些企業(yè)選擇合作伙伴的原因，除了產(chǎn)品能力，更重要的就是成本。

據(jù)悉，九識智能之所以能夠拿下中國郵政的招標，最關(guān)鍵的因素，就是其給出了超低服務(wù)報價。畢竟，業(yè)內(nèi)皆知，末端配送占物流總成本的50%以上，無人化成為降本關(guān)鍵。

第三股勢力，就是跨界玩家，以輕舟智能、德賽西威、momenta等為代表，其原本主要聚焦在自動駕駛“載人”場景中，現(xiàn)如今則切入“載物”場景。

這些企業(yè)還可以劃分為兩類，一類是L2級智駕技術(shù)供應(yīng)商，如德賽西威、佑駕創(chuàng)新，核心優(yōu)勢是可以整合其在汽車電子研發(fā)制造的經(jīng)驗。

德賽西威新推出的“川行致遠”品牌，率先打出“全車規(guī)級”旗幟，從零部件選型到整車測試均遵循嚴格的汽車行業(yè)標準，六項行業(yè)首發(fā)技術(shù)中，六年三十萬公里的電池壽命標準尤為引人注目。

而佑駕創(chuàng)新則是將其在乘用車前裝市場積累的感知算法、決策系統(tǒng)和供應(yīng)鏈體系，快速遷移至無人配送場景。與之同樣做法的，還有L4級自動駕駛企業(yè)。

如此次輕舟智航布局無人配送賽道，就是通過與奇瑞商用車合作，輕舟智航提供其在近百萬臺NOA量產(chǎn)上車的海量高價值數(shù)據(jù)，奇瑞商用車則提供其整車制造，共同打造L4無人物流車。

相比較來說，這些智駕供應(yīng)商在乘用車領(lǐng)域已經(jīng)積累了足夠多的場景數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，其進入無人車賽道，能夠快速實現(xiàn)技術(shù)遷移。

但這些新玩家存在的難點就在于，其往往缺乏對物流場景的深度理解，以及缺少和客戶工程化磨合的時間。

“新玩家加入，短期可能帶來競爭壓力，但更多是推動賽道擴容、加速行業(yè)成熟。”余恩源面對競爭，比較樂觀。

02 蠻荒之后1-100的規(guī)�；瘧�(yīng)用

今年，無人物流車行業(yè)正式告別野蠻生長，邁入“規(guī)�；�+盈利”的新階段。

按照業(yè)內(nèi)共識，1萬臺是無人車業(yè)務(wù)爆發(fā)的臨界點。只有達到這一規(guī)模，無人物流才能形成技術(shù)降本、場景驗證、規(guī)模擴張的正向循環(huán)。

就在今年9月，新石器和九識智能均宣布已實現(xiàn)1萬臺車下線交付。

這也就意味著，無人配送車已經(jīng)邁過產(chǎn)品規(guī)�；�落地的關(guān)鍵門檻。

另外，前不久，中國郵政集團的無人車的集中招標項目，招標數(shù)量是7000輛，這是迄今為止無人配送領(lǐng)域最大規(guī)模的采購訂單。

這一招標項目，無疑也給無人配送車規(guī)�；�落地提供了信心。

“無人配送這個賽道，需要對物流行業(yè)和城市物流發(fā)展有深刻的理解，所以自動駕駛發(fā)展了不少年，直到今年，無人配送賽道才剛起規(guī)模，進入高速發(fā)展階段。”余恩源說道。

（新石器無人車創(chuàng)始人兼CEO 余恩源）

另外，據(jù)新石器表示，其今年上半年已經(jīng)實現(xiàn)單月盈利，預計今年實現(xiàn)10億元營收規(guī)模，2026年實現(xiàn)全面盈利。目前新石器單月交付量已經(jīng)達到2000輛，預計年底這一數(shù)字可達3000輛。

新石器無人車首席財務(wù)官李子夷則表示：“盡管已經(jīng)開始盈利，我們還是要進行大規(guī)模融資，核心原因是我們判斷，整個行業(yè)在今年完成‘0-1’的突破后，很快會進入‘1-100’的超高速增長階段，我們需要儲備足夠的‘彈藥’，才能抓住這個增長機會。”

事實上，無人配送車市場即將進入1-100高速增長的背后，是政策開放、技術(shù)成熟、成本下降三大因素，共同推動行業(yè)從研發(fā)示范走向全面商業(yè)化運營。

其中，“路權(quán)是無人配送的基礎(chǔ)設(shè)施。”余恩源的這句話，道出了行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來，國家與地方政策密集落地，為無人車鋪路搭橋。

國家層面，商務(wù)部等8部門聯(lián)合印發(fā)《加快數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展專項行動計劃》，明確推廣無人配送車；地方層面，上海、蘇州、遂寧等城市加速部署，蘇州計劃2026年前投放1600輛低速無人車；截至2024年，全國103個城市開放無人配送車路權(quán)，覆蓋80%物流樞紐。

政策支持讓無人車從“試點”走向“常態(tài)”。

如在青島，新石器部署了1200臺無人車，數(shù)量比Waymo在舊金山的部署量多50%，成為全球無人車密度最高的城市之一；后續(xù)其在武漢、香港等城市的無人車部署，也在加速落地。

余恩源透露，今年年底前將有5-10個城市復制青島模式，大規(guī)模部署無人車。

另外，技術(shù)的突破是行業(yè)爆發(fā)的核心驅(qū)動力。

新石器全球首創(chuàng)了貨運領(lǐng)域視覺動作基礎(chǔ)大模型，讓無人車僅需1顆激光雷達和12顆攝像頭即可實現(xiàn)L4級自動駕駛，相比行業(yè)普遍的多傳感器配置，成本大幅降低，同時算法要求更高。

另外，新石器首個純無人L4級別無圖方案，則徹底打破了高精地圖的限制。

“有圖技術(shù)只能做計劃性物流，新增路線需要重新采圖、制圖，靈活性太差。”余恩源說，無圖方案讓無人車能夠進入即時物流場景，支持實時呼叫、實時規(guī)劃，場景覆蓋瞬間豐富了一千倍。

“5年前，單臺無人配送車的硬件成本普遍在30萬元至50萬元之間，現(xiàn)在已降至10萬元以內(nèi)。”余恩源透露的成本變化，也正是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵。

激光雷達、國產(chǎn)芯片的規(guī)�；瘧�(yīng)用，讓核心零部件成本大幅下降。自動駕駛計算單元成本從2023年的8000元降至2025年的3200元，降幅達60%。

整體硬件產(chǎn)品的降低，也讓單臺無人車成本不斷下降。而除了整車成本外，無人配送車的運營成本也在不斷降低，以新石器無人車為例，其每公里運營成本僅4-5毛錢，包含硬件折舊、運維、電費、通信等所有費用，遠低于人工配送成本。

也正因此，成本下降讓無人車成為物流企業(yè)的“剛需”。

如中通快遞在山東萊蕪部署40多臺無人車，覆蓋40余條線路，日均配送6萬件包裹，通過優(yōu)化路線，單票運輸成本降低0.05元。

“無人車的優(yōu)勢在于24小時無休、不知疲倦，還能適應(yīng)惡劣天氣。”余恩源舉例，深圳臺風天、青島嚴寒天氣，無人車都能正常運行，這對于物流高峰期尤為重要。

今年，被看做是無人物流配送車的“爆發(fā)元年”，預計相關(guān)市場未來三年將迎來爆發(fā)式增長。

此前，菜鳥CTO兼無人車總經(jīng)理李強預判，隨著技術(shù)的進步和政策的許可，無人車市場將很快迎來拐點，預計未來三到五年僅快遞行業(yè)就會部署超過20萬臺無人車。同時，據(jù)佑駕創(chuàng)新預測，明年無人配送行業(yè)的增量將接近10萬臺。

但在無人車邁向從1-100的新階段時，也同樣面臨著眾多挑戰(zhàn)。

其中最核心的一點在于，“是合規(guī)，即如何保證無人車在實際運行中能夠不干擾老百姓的生活，符合國家和社會治理系統(tǒng)的標準、法律法規(guī)，以及安全、綠色、環(huán)保等。”余恩源說道。

無疑，無人配送行業(yè)將在今年完成0-1的建設(shè)，并邁入1-100的高速發(fā)展階段。

當技術(shù)已經(jīng)被驗證，行業(yè)初步形成競爭格局后，如何持續(xù)擴張自身在市場中的規(guī)�；瘍�(yōu)勢，將成為新階段競爭的焦點。

03 搶占市場規(guī)模不能只靠價格戰(zhàn)

愈發(fā)激烈的市場競爭，也讓各個玩家開始“卷”起來了。

根據(jù)東吳證券的測算，無人物流車企業(yè)實現(xiàn)盈虧平衡的銷量門檻約為5000臺。當銷量達到5萬臺時，單車利潤可達4.3萬元，凈利率超過40%。

對于無人物流車行業(yè)的企業(yè)而言，突如其來的龐大需求是它們必須緊緊抓住提升銷量機遇，因此價格、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、拿到更多路權(quán)牌照缺一不可。

而當硬件產(chǎn)品逐漸標準化后，價格戰(zhàn)也隨之而來。

今年5月，九識智能E6裸車價僅1.98萬元，首次將無人車價格降至2萬元以內(nèi)。菜鳥無人車緊隨其后，推出1.68萬元的GT-Lite車型，打響“1.5萬元級”價格戰(zhàn)。

面對競爭，新石器選擇了差異化策略，即不打硬件低價戰(zhàn)，而是通過金融補貼降低客戶門檻。

6月，其推出首付888元限時優(yōu)惠，9月升級為“0首付、0利率、48期分期”方案，更包含F(xiàn)SD（完全自動駕駛）終身免費使用服務(wù)。

不過，無人配送車企業(yè)在降低硬件價格的背后，其實是整個行業(yè)商業(yè)模式的變革。

即無人車企業(yè)不再單純依靠硬件賺錢，而是轉(zhuǎn)向“硬件銷售+軟件訂閱”的盈利模式，通過持續(xù)的服務(wù)收入實現(xiàn)長期盈利。

如九識智能的E6車型雖然裸車價1.98萬元，但每月需支付1800元的FSD訂閱服務(wù)費，五年總服務(wù)費遠超車價本身；新石器雖然免費提供FSD服務(wù)，但通過規(guī)�；�交付和生態(tài)合作實現(xiàn)盈利。

在這種模式下，客戶可以用低至萬元左右的首付獲得硬件車輛，然后按月支付自動駕駛系統(tǒng)的訂閱服務(wù)費。于無人車企業(yè)而言，也能夠通過快速硬件銷售，搶占更多的市場份額的同時，其盈利則主要在于后續(xù)持續(xù)的服務(wù)收入和數(shù)據(jù)價值挖掘。

不過，為了快速搶占市場，九識智能更是不斷降低價格。

在之前中國郵政集團招標項目中，有疑似知情人士表示，九識智能的中標價被曝低至每月1399元。這一價格遠低于行業(yè)常規(guī)水平，此次卻為搶占“燈塔客戶”和市場份額采取激進策略。

“物流行業(yè)的客戶是To B的，他們要的不是低價車，而是貨物低成本送達的結(jié)果。”余恩源不認同單純的價格戰(zhàn)。

他認為，真正的競爭力在于能否為客戶降本增效，能否打造健康的生態(tài)鏈。“我們要給合作伙伴留足空間，有人做解決方案，有人做運維，有人做安全維護，這樣才能提供客戶想要的結(jié)果。”

這種理念讓新石器在價格戰(zhàn)中保持清醒。余恩源透露，公司不會為了搶占市場而犧牲利潤，而是通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)化控制成本，同時堅守合理的價格體系，讓生態(tài)鏈上的每一方都能受益。

“我們已經(jīng)把租賃資產(chǎn)賣給了合作伙伴，未來只在新場景或樣板間持有資產(chǎn)，優(yōu)先賣產(chǎn)品給合作伙伴。”余恩源解釋，這種模式能讓新石器聚焦核心的算法和產(chǎn)品，同時降低自身的資金壓力。

與此同時，新石器為了持續(xù)擴大規(guī)模，還在不斷開拓更多的應(yīng)用場景。

早期，快遞行業(yè)是無人車的主要應(yīng)用場景，因為其計劃性強、密度高，適合技術(shù)打磨。新石器在快遞KA領(lǐng)域的市場份額超過70%，服務(wù)順豐、京東、郵政、“三通一達”等所有頭部企業(yè)。

但余恩源深知，快遞行業(yè)的增長是線性的，天花板明顯，“如果只做快遞，月交付量一千臺就到頂了”。因此，在看來，未來無人配送車市場真正的爆發(fā)則賴在小B和大C市場。

2025年，新石器完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，進攻即時物流和泛城配市場，目前每月兩千臺出貨量中，一半來自快遞行業(yè)以外的場景。

滴滴貨運作為小B市場的代表，通過平臺收集小商戶需求向新石器下單；醫(yī)藥、生鮮、酒店布草等泛城配場景的中小B客戶已達幾百家。

據(jù)新石器方面表示，這些城配新場景的訂單大規(guī)模爆發(fā)，目前單月訂單數(shù)量及金額均已超過新石器總訂單的50%，成為第一大需求場景。在泛城配領(lǐng)域，新石器目前服務(wù)行業(yè)頭部客戶數(shù)百家，占據(jù)了超過60%的市場份額。

“明年，我們希望70%-80%的訂單來自小B和大C市場，KA和大B只占20%-30%。”余恩源表示，小B市場分散且需求旺盛，是指數(shù)級增長的核心，也能讓無人車的價值最大化。

在青島，新石器與滴滴貨運的合作僅用三個月就從3臺車擴展到1000多臺，也印證了即時物流場景的巨大潛力。

另外，于ToB客戶而言，訂閱模式也大幅降低了初始投入門檻，讓中小企業(yè)也能用上無人車。

“以前一臺無人車幾十萬，很多小商戶買不起，現(xiàn)在通過分期或訂閱，每月投入幾千元就能提升效率。”余恩源表示，這種模式正在加速無人車的普及，尤其是在中小B市場。

更重要的是，訂閱模式讓企業(yè)與客戶建立長期聯(lián)系，通過持續(xù)的技術(shù)迭代和服務(wù)優(yōu)化，提升客戶粘性。新石器的無人車設(shè)計壽命為8年，實際使用周期可達5年，長期服務(wù)能帶來穩(wěn)定的收入，也能收集更多場景數(shù)據(jù)，反哺算法優(yōu)化。

04 “螞蟻雄兵”重構(gòu)物流未來

在余恩源的愿景中，希望未來，城市里會有一支“螞蟻雄兵”，即成千上萬臺無人車在夜間默默運行，不干擾人類生活，卻能高效完成配送任務(wù)。

于用戶來說，早上醒來，前一天訂購的貨物已經(jīng)靜靜擺在門口。而現(xiàn)在，這個愿景正在逐步實現(xiàn)。

在青島，1200臺無人車24小時穿梭；在萊蕪，40臺無人車每天配送6萬件包裹；在中東，5000臺無人車的部署計劃已經(jīng)啟動。

無人物流車不再是科幻電影里的場景，而是融入日常生活的“毛細血管”。

走過七年孤獨探索，無人物流車行業(yè)終于重回風口。這一次，風口的背后不是資本的盲目追捧，而是技術(shù)成熟、政策支持、市場需求的堅實支撐。

九識智能和新石器用1萬臺交付量證明了商業(yè)化的可行性，也為行業(yè)樹立了標桿。

未來3-5年，行業(yè)將進入快速發(fā)展期。余恩源判斷，無人配送將在全球范圍內(nèi)普及，新場景持續(xù)涌現(xiàn)，賽道規(guī)模遠超預期。

而競爭的焦點，將從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向合規(guī)、安全和用戶體驗，誰能真正融入城市基礎(chǔ)設(shè)施，誰能為客戶創(chuàng)造長期價值，誰就能笑到最后。

“2018年我們孤零零進入這個行業(yè)，現(xiàn)在終于看到賽道繁榮起來。”余恩源說，他希望有更多玩家加入，一起把物流基礎(chǔ)設(shè)施用AI技術(shù)重新打造一遍。

當“螞蟻雄兵”遍布全球，當夜間物流成為常態(tài)，當無人車真正實現(xiàn)“降本增效、普惠民生”，這個走過野蠻生長的行業(yè)，也終將迎來真正的黃金時代。

       原文標題 : 重回風口的無人物流車